Nakon mnogobrojnih avantura koje su je gotovo došle glave, novopečena grofica Phedre nó Delaunay de Montreve uživa sa Joscelinom na njihovom imanju. No, njihov će odmor poremetiti posjet starog prijatelja koji donosi dar iz daleke Serenissime. Tamnocrveni plašt kojeg je Phedre posljednji puta vidjela kad ju je Melisande Shahrizai izdala i prodala u roblje. Melisande je netragom nestala iz utvrde pod stražom. Nakon čega joj se zameo svaki trag. Plašt je rukavica koju baca u lice Phedri, izazivajući je na dvoboj i tjerajući je ponovo na daleki put koji će je odvesti u egzotične krajeve i ugroziti krhki mir koji je teškom mukom stekla…